MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -
Dia i la banca han pactat una prrroga del crdit sindicat de 912,11 milions d'euros condicionada a l'aprovació de l'ampliació de capital de 600 milions d'euros proposada pel consell d'administració de la cadena de supermercats.
En concret, l'empresa ha signat una carta de compromís amb els seus creditors financers per modificar les seves actuals línies de finanament sindicat per un mxim de 912,11 milions d'euros abans de la celebració de la junta d'accionistes.
Entre els canvis previstos figuren l'extensió del venciment ordinari de tots els trams del finanament sindicat existent fins al 31 de mar del 2023 i l'obligatorietat de procedir a l'amortització anticipada del finanament sindicat no més tard del 21 d'abril del 2021 per venda d'actius no estratgics (entre els quals es troba Max Descompte i Clarel) per un import no inferior a 100 milions d'euros.
A ells se suma l'obligatorietat de refinanar els bons existents amb venciment el 2021, amb carcter previ en aquest venciment i de manera que s'estengui el mateix en una data no anterior a l'1 de gener del 2023, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La rtio financera existent es calcular a partir del 31 de desembre del 2020, segons les noves condicions pactades entre la banca i la cadena de supermercats, que es compromet a obtenir un resultat brut d'explotació (ebitda) igual o superior a 174 milions d'euros en cada període de 12 mesos que finalitzi el 31 de desembre del 2019 i el 30 de juny del 2020.
TRANSFERIR EN UNA FILIAL BOTIGUES QUE REPRESENTIN EL 60% DE L'EBITDA
Així mateix, Dia hauria de transferir un nombre d'establiments comercials que representin almenys el 60% de l'ebitda restringit en una filial operativa participada indirectament al 100% per la cadena de supermercats.
Pel que fa als terminis previstos per fer aquesta operació, es marca el 30 de juny d'aquest any com a termini mxim per convocar i sotmetre a aprovació d'aquesta operació a la junta general d'accionistes de Dia, el 15 d'agost d'aquest any com a data límit perqu es produeixi aquesta aprovació i el 31 de desembre d'aquest any per haver-la finalitzat degudament.
La carta de compromís preveu així mateix que les parts procediran a signar el contracte de novació del finanament sindicat existent en els termes previstos en aquesta carta una vegada la junta d'accionistes hagi aprovat l'augment de capital amb drets de subscripció preferent per import de 600 milions d'euros actualment proposat pel consell i amb carcter previ a la subscripció i desemborsament d'aquesta ampliació.
Dia abordar aquest dimecres una junta decisiva per al seu futur en la qual els accionistes hauran de triar entre el pla proposat pel consell d'administració, liderat per Borja de la Cierva, i el plantejat per LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhail Fridman i propietria del 29% de la cadena de supermecats.
Després de conixer-se les modificacions pactades amb la banca i a l'espera del desenlla de la junta d'accionistes, les títols de Dia han pujat més d'un 5% a les 10.00 hores i es s'han collocat en els 0,61 euros, per sota dels 0,67 euros oferts per LetterOne en la seva opa.
